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工程機械大鱷紛紛進入混凝土機械行業 究竟為哪般?

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2016-11-2     瀏覽次數:    

   

   混凝土機械900億元銷售規模名列工程機械各行業之首,30%以上的利潤率更是遠超出工程機械行業平均水平,在并購擴張已經成為工程機械行業主旋律的時代,混凝土機械這塊大蛋糕當然對工程機械大鱷具有異乎尋常的吸引力。

   山推2008年底收購湖北楚天,投資50億元建設山推混凝土機械武漢產業園,一期項目已于2011年4月建成投產;柳工2010年9月投資上海鴻得利重工,江蘇啟東基地在2011年下半年投產后,將與鴻得利重工上海總部、揚州柳工構成柳工集團混凝土機械產業集群;徐工集團2011年中旬啟動了混凝土建設機械產業基地和混凝土攪拌機械產業基地,繼徐工泵車從徐工重型分拆出來,組建徐工建設機械公司之后,將混凝土機械擴展至全產業鏈。
   如此大市場、如此大手筆、如此大趨勢,近兩年來工程機械行業大鱷以巨量資金投入混凝土機械行業,究竟為哪般?將對混凝土機械市場格局產生什么深遠影響?一直是業內人士熱議的話題。
   筆者認為工程機械大鱷進入混凝土機械產業主要有以下幾點原因:
  (1)中國城市化進程穩步推進,基礎設施等固定資產投資持續增長,盡管短期內商業房地產開工項目或者鐵路等基礎設施建設項目增長趨勢有所波動,但中國大發展的基調和主旋律是不會變的,混凝土機械產業穩步增長的長期走勢是不會變的,這是工程機械大鱷紛紛進入混凝土機械行業的根本原因。
   中國水泥產量早已躍居世界第一,但水泥轉化成商品混凝土的轉化率還比較低,與發達國家水泥轉化商品混凝土率仍有較大差距,這是不爭的事實。隨著城鄉建設使用商品混凝土比例和水平的不斷提高,以及基礎設施建設更多的應用高性能混凝土,混凝土機械的市場前景越來越廣闊。
   冷靜觀察中國混凝土市場就會發現,很多商品混凝土攪拌站實際產量與設計產能的比值不足50%,但盡管達產率不高,行業低門檻準入和未來的發展前景仍然不斷吸引投資者的目光,很多商混行業投資者不喜歡并購或者整合經營狀況欠佳的同行企業,而是選擇了重新全盤投資進入。這一方面是建筑產業資信狀況差、隱含的商業風險高的原因,另一方面和中國人固有的經商理念有很大關系,“封地建制”的傳統觀念和“家族”思想阻礙了中國企業特別是傳統行業的并購。但這確實在一定程度上促進了混凝土機械銷量的大幅提升。
  (2)兩大寡頭推動混凝土機械加速由市場成長期向成熟期的轉化。“蛋糕論”是當今政經屆人士討論的熱點,只有蛋糕做得越大,參與切蛋糕的人會越多,分享的蛋糕也就越多。混凝土機械行業發展同樣可以如此看待,中聯和三一兩大寡頭通過營銷與服務優勢,推動混凝土機械市場規模不斷擴大,越來越多的投資者得以進入混凝土行業。當混凝土機械銷售增長最終減緩下來時,產品就進入了成熟期,如果企業在高速成長階段能成功實施營銷戰略,就會以高市場份額步入成熟期,在成熟期企業能彌補前期的投資費用,這就是中聯與三一的混凝土機械發展戰略,在市場高速發展時期,參與者更容易提高其市場份額,在市場達到最大規模之前,企業的正確戰略就是努力達到其所期望達到的最大市場份額。工程機械巨頭在市場由高速成長期向成熟期轉化的過程中進入混凝土機械產業,應該看做他們在這個產業獲得話語權的最后機會。
  (3)海外新興經濟體增長勢頭漸猛,中國政府“走出去”戰略近年來得到有效的實施,中國工程機械產品性價比優勢在發展中國家表現尤其明顯,未來中國工程機械產品海外市場潛力巨大。徐工、柳工、山推都是在海外市場已經初步建立市場渠道和品牌影響力的工程機械龍頭企業,完全有實力將混凝土機械加入到其豐富的海外產業鏈中。徐工集團2011年上半年利用“中委合作基金”項目,與委內瑞拉簽訂了包括土石方機械、起重機械、路面機械、混凝土機械等成套工程機械產品,合同金額超過48億元人民幣。據消息人士透露,這筆大單交貨時間緊迫,徐工混凝土攪拌運輸車產能無法滿足需求,只能將部分部件委托生產,這在一定程度上促使徐工加速發展混凝土機械產業。
  (4)混凝土機械利潤率要遠遠高于工程機械行業平均利潤率。根據2010年報顯示,三一重工混凝土機械類利潤率41.6%,中聯重科混凝土機械毛利潤率32%(不包括意大利CIFA),徐工混凝土機械營業毛利率27%。盡管中聯、三一這兩家以混凝土泵車為主導產品的企業,在混凝土攪拌運輸車和混凝土攪拌站市場規模不斷擴大,但并沒有影響其利潤率指標。不僅如此,中聯、三一兩家在混凝土機械產業格局中,逐漸形成雙寡頭壟斷之勢,高利潤率、高營業收入為其拓展其他產業提供了豐富的現金流。在起重機械、挖掘機械、路面機械等工程機械傳統領域的不斷擴張已經對一些工程機械大鱷的市場地位形成實質性威脅。如再不應對,將極為被動。
   這正如一場沒有硝煙的戰爭,如果任憑競爭對手擴張而不加以鉗制,必將逐漸喪失市場主導地位。而在這個不缺錢的年代,上混凝土機械產業項目,即使不能對雙寡頭的市場壟斷地位有所撼動,也要加入游戲規則的制定,也要讓競爭對手有所顧忌。另外,房地產用地價格高,工業地產單價低,增值潛力巨大,上市公司上項目圈地,通過土地評估,還可以獲取不菲的額外投資收益,會計報表的利潤指標更加好看,更何況混凝土泵車和混凝土機械成套設備單筆交易金額少則幾百萬,多則上千萬,對工程機械大鱷做大營業收入規模大有裨益。
   近期,經常在行業媒體上有討論中國工程機械產能是否過剩的問題?挖掘機械尤為引人注目,而混凝土機械由于幾大家的進入,同樣引起了行業和媒體對于產能過剩的熱議。筆者認為,產能目標只是企業上項目過程中設定的一個理想目標,產能目標和各大工程機械企業喊出的千億級企業目標一樣,都是工程機械大鱷爭奪行業話語權的一種表現形式。大家更應關注工程機械大鱷進入混凝土機械產業之后的盈虧平衡點,根據筆者對混凝土機械行業的認識和理解,以目前工程機械大鱷在混凝土機械產業的固定資產投資規模,應該達到年銷售額50個億以上,大概是1000臺泵車,3000臺攪拌車和500套攪拌站的年銷售量,才有可能攤銷掉龐大的成本投入,達到或者超越盈虧平衡點。而若要達到這個平衡點,沒有幾年的積累和市場增長的支撐,是無法實現的。
   工程機械大鱷成建制進入混凝土機械產業,將對未來混凝土機械市場競爭格局產生哪些影響?筆者就這個問題訪問了中國工程機械工業協會混凝土機械分會名譽理事長、中國工程機械行業終身成就獎獲得者陳潤余先生。陳潤余先生表示,工程機械大鱷進入混凝土機械行業,對中聯和三一在混凝土機械市場地位的影響不大,也可以說不大可能動搖這兩家的市場地位,但是確實可以給兩家企業以更大的緊迫感。對混凝土機械行業中小企業影響和威脅則更大些,大企業有技術和銷售優勢,品牌影響力更強,有一些相對差一些的中小型企業會頂不住市場的壓力,選擇退出行業。而有一些做的有特色、有專長的中小企業會成為大企業并購的目標,行業重組在所難免。
    安徽星馬在上世紀90年代就由混凝土攪拌車跨界進入泵車行業,與德國施維英和日本極東都有過合作,采用進口的上裝組裝星馬泵車;2006年前后,福田和宇通也先后進入泵車領域;但是離設想的發展目標都相距甚遠,最終還是在攪拌車領域圖謀,而無法成為真正有競爭力的泵車品牌。關鍵的問題就是沒有創造自己的核心技術,沒有創建成熟的服務網絡和團隊。柳工集團上海鴻得利重工董事長徐沛良先生回憶起這段歷史時講到,就目前的形勢看,如果這幾家工程機械大鱷以價格為競爭要素,與中聯和三一展開市場爭奪,不會占到什么便宜。混凝土機械產品的可靠性和服務是兩大核心競爭要素,這兩點保證不了,單純的去擴大銷售規模,只會做的越多,出的問題越多。更何況中聯和三一的銷售規模可以拿到價格更加優惠的配套件,拼價格不見得會吃虧。
   打價格戰最后不是把別人打倒,而是把整個行業利潤拉下來,讓整個行業都活得很艱難,以致行業最后都垮掉。況且如果成本不比競爭對手低20%~30%,打價格戰根本就沒有底氣。
    徐沛良對此有著非常清晰的認識,在混凝土機械行業二十年的打拼,使他深諳行業發展規律和客戶之道,徐沛良領導的鴻得利重工是一個做專做精的典型,差異化競爭的定位,使他們在中聯和三一的強大攻勢之下,在混凝土泵送機械領域取得了自己的一席之地。福建南方路機、山東建友機械、上海華建和山東方圓、四川現代、阜新恒泰等等一些企業,都是在自己所在專業領域深耕細作的典型代表,正如陳潤余先生所講,做專做精是中小企業發展的必然方向,在混凝土機械行業尤其如此。大企業有大企業的特點,他們做的是大超市,小企業做的是專賣店,要做好自己的事,解決好專業領域的技術問題。什么都生產,不可能什么都做得好,國外有大企業,中小企業也很多,國外走過的路證明了這一條。
   中國工程機械行業正在面臨著或者說即將面臨著更嚴重的兩種失衡,第一種失衡是日益增長的成本壓力與不斷加劇的市場競爭和逐漸走低的市場價格之間的失衡;第二種是行業產銷規模不斷擴大與行業集中度難以提高之間的失衡。在這樣的局面下,中國工程機械產業在世界上的競爭力難以提高,難以與世界級工程機械企業真正形成抗衡。
   市場呼喚秩序,秩序呼喚整合。大企業靠規模贏得話語權。中小企業只有做好自己的事,取得自己應有的地位,才會在未來行業整合中贏得話語權。可以預見的是,未來中國工程機械行業必須經歷一場場大的整合。大家不能繼續抱著小農經濟的觀念,守著自己的一畝三分地,過著小富即安的生活,而是應該聯起手來,共同去做一個大的事業,為維護整個產業和行業的秩序和發展做出努力。
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